证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2024-076
转债代码：127081 债券简称：中旗转债
止境请示：
凭据《深圳证券来回所股票上市法令》《深圳证券来回所上市公司自律监管
教养第 15 号——可融合公司债券》的计划规章，广东中旗新材料股份有限公司
（以下称“公司”）现将 2024 年第三季度可融合公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可融合公司债券刊行上市情况
（一）可融合公司债券刊行情况
经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准广东中
旗新材料股份有限公司公开荒行可融合公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249
号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开荒行了可转债 540.00 万张，每张面值东谈主
民币 100 元，刊行总额 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。
（二）可融合公司债券上市情况
经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕327 号”文同
意，公司 54,000.00 万元可转债已于 2023 年 4 月 25 日起在深交所挂牌上市来回，
债券简称“中旗转债”，债券代码“127081”。
（三）可融合公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行达成之日（2023 年 3 月 9 日）起
满六个月后的第一个往当年起至可转债到期日止，即 2023 年 9 月 11 日至 2029
年 3 月 2 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延时分付
息款项不另计息）。
（四）可融合公司债券转股价钱的融合情况
中旗转债运转转股价钱为 30.27 元/股。
告编号：2023-030），凭据联系律例和《广东中旗新材料股份有限公司公开荒行
可融合公司债券召募诠释书》（以下简称《召募诠释书》）的规章，需要融合转
股价钱。“中旗转债”的转股价钱由 30.27 元/股融合为 30.17 元/股，融合后的转
股价钱自 2023 年 6 月 16 日起顺利。具体本体详见公司 2023 年 6 月 10 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上表示的《对于“中旗转债”转股价钱融合的公
告》（公告编号：2023-031）。
告编号：2024-032），凭据联系律例和公司《召募诠释书》的规章，需要融合转
股价钱。“中旗转债”的转股价钱由 30.17 元/股融合为 30.02 元/股，融合后的转
股价钱自 2024 年 6 月 7 日起顺利。具体本体详见公司 2024 年 5 月 31 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上表示的《对于“中旗转债”转股价钱融合的公告》
（公告编号：2024-033）。
二十次会议、2024 年第三次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会冷落向下修
正可融合公司债券转股价钱的议案》；并于 2024 年 7 月 10 日召开第二届董事会
第二十一次会议，审议通过了《对于向下修正可融合公司债券转股价钱的议案》，
凭据《召募诠释书》等联系条件的规章及公司 2024 年第三次临时鼓舞大会的授
权，董事会决定将“中旗转债”的转股价钱向下修正为 20.70 元/股，修正后的转
股价钱自 2024 年 7 月 11 日起顺利。具体本体详见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上表示的《对于向下修正可融合公司债券转股价
格的公告》（公告编号：2024-044）。
二、中旗转债转股及股份变动情况
中旗转债自 2023 年 9 月 11 日脱手转股，2024 年第三季度时分，中旗转债
因转股减少 66,623,000 元（666,230 张），转股数目为 3,218,202 股。闭幕 2024
年 9 月 30 日，中旗转债剩余可转债余额为 473,216,700 元（4,732,167 张）。
本次转股 其他原因
本次变动前 本次变动后
增减变动 增减变动
项 目
数目 数目
数目（股） 比例 数目（股） 比例
（股） （股）
一、有限售条件股份 63,054,875 53.49% 0 -43,691,375 19,363,500 15.99%
高管锁定股 921,375 0.78% 0 18,442,125 19,363,500 15.99%
首发前限售股 62,133,500 52.71% 0 -62,133,500 0 0
二、无穷售条件股份 54,821,432 46.51% 3,218,202 43,691,375 101,731,009 84.01%
三、股份总和 117,876,307 100.00% 3,218,202 0 121,094,509 100%
注：2024 年 8 月 29 日，公司初度公开荒行前部分限售股 62,133,500 股上市运动，无穷
售条件运动股相应增多 62,133,500 股；凭据董事、监事、高等惩处东谈主员股份锁定例定，高管
锁定股增多 18,442,125 股，无穷售条件运动股相应减少 18,442,125 股。基于上述原因，2024
年第 三季度无穷 售条件运动 股总共增 加 43,691,375 股，有限 售条件运动股合 计减少
三、其他
投资者如需了解中旗转债的其他联系本体，请查阅 2023 年 3 月 1 日刊载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《召募诠释书》全文。
四、备查文献
（中旗新材）。
（中旗转债）。
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司 董事会
